佐渡第三代过逝后迟迟无人接管组织，后来决定选个继承人，但佐渡和海原都是不错的人选，只好以投票方式决定。帮派分为两派，各自支持佐渡和海原，为此双方还开了秘密会议，还差点大打出手，也因此挑起了一些不为人知的内幕.......

著名的关原一战，奠定了德川家族两百多年幕府的胜局。为了让身为浪人的丈夫稻叶正成（原田大二郎 饰）谋得职位，逆臣之女阿福（十朱幸代 饰）亲自拜谒伏见城，更被迫委身好色的德川家康（若山富三郎 饰）。次年，阿福产下一子，但和丈夫的关系已无可挽回。适逢家康之子秀忠（金田賢一 饰）的正室阿江（吉川十和子 饰）临产，阿福带着孩子赶赴江户应征乳母。十月怀胎，一朝分娩，然而阿江最终产下一名死婴。为免引起后宫动乱，...