1980年代，南方某特区。运输公司第七修理小组聚集着全公司的“废品”，他们破罐破摔，整日喝酒打发时光。一天，刘敏（陈锐 饰）带公司宣传队开赴“废品”小组，平日懒散的肥翁（王忠超 饰）似打了兴奋剂，一厢情愿地爱上了宣传队员王幼纯（余娅 饰），而平日里嘴巴不离女人的天来（曹克明 饰）更是喜形于色。自尊好强的许明珠（林晓杰 饰）不屑与这帮无赖为伍，但刘敏决心借此机会改变第七小组的精神面貌。刘的举措得罪了...

东北某地，接采药老人报案，刑满释放的沈大山（叶志康饰）被人杀害。刚刚从警的陈晨（洪彬饰）、吴言（周建军饰）等人在犯罪学教授（王润生饰）的带领下侦破此案，原先有重大嫌疑的白桦（王建为饰）因作案......